Avalon enfrenta a las fuerzas del bien y del mal en una batalla para controlar el futuro de la civilización. Arthur representa el futuro de Gran Bretaña, una promesa de prosperidad y honor, pero escondidos entre sus valientes guerreros están los esbirros sin escrúpulos de Mordred. Estas fuerzas del mal son pocas en número, pero tienen conocimiento mutuo y permanecen ocultas de todos los siervos de Arturo. Merlín solo conoce a los agentes del mal, pero debe hablar de esto solo en enigmas. Si se descubre su verdadera identidad, todo se perderá.